Autodata

São Paulo – Resultado de “combinação desastrosa”, nas palavras de Márcio Lima Leite, presidente da Anfavea, a disparada de 37,7% nas importações de veículos concomitante à queda de 28,3% nas exportações fez com que a produção de veículos ficasse praticamente estagnada no primeiro semestre. Saíram das linhas de produção 1 milhão 138 mil veículos, 0,5% acima das 1 milhão 132 mil unidades fabricadas de janeiro a junho de 2023, diferença de apenas 6 mil veículos.

“Se as exportações e as importações tivessem sido iguais às deste período em 2023 [230,4 mil embarques e 143,5 mil entradas] a produção teria crescido 11%, o que equivaleria a quase 200 mil unidades a mais”, disparou Lima Leite. Este é praticamente o número de veículos produzidos em junho, de 211 mil unidades, 26,6% a mais do que em maio, que contou com 166,7 mil unidades, e 11,6% acima do mesmo mês no ano passado, com 189,2 mil unidades.

No acumulado de 2024 os emplacamentos de veículos avançaram 14,6%, o que é explicado pela maior presença de carros fabricados em outros países, principalmente elétricos e híbridos. De acordo com Lima Leite, não fosse o mercado interno movimentado o reflexo negativo seria ainda maior. “Ainda assim corremos o risco de ter fábricas paradas no segundo semestre, com férias coletivas e lay-off.”

Este contexto, somado à catástrofe sem precedentes no Rio Grande do Sul provocada pelas enchentes, foi crucial para que os estoques se mantivessem praticamente no mesmo patamar de maio, equivalente a 33 dias, com 235,4 mil veículos. “Esse número pode chegar a 265 mil quando forem somados de 20 mil a 30 mil veículos que estão incompletos nos pátios à espera de componentes de empresas que foram afetadas pela tragédia.”

Quanto ao número de empregados nas montadoras, de 104 mil pessoas, houve avanço de 4,4% em relação a junho de 2023, quando havia 99,7 mil profissionais. Frente a maio, que contava com 103,3 mil funcionários, notou-se leve avanço de 0,7%.  

São Paulo – Duas questões envolvendo tributação estão nas pautas das reuniões da Anfavea com o governo. Uma, mais urgente, trata do retorno imediato do imposto de importação para eletrificados, conforme o presidente Márcio de Lima Leite anunciou no Seminário AutoData Revisão das Perspectivas 2024. Outra, olhando mais adiante, busca retirar o veículo a combustão da lista de produtos sobretaxados com o Imposto Seletivo, também chamado de Imposto do Pecado, após a aprovação da reforma tributária.

A mais urgente está encaminhada: como Lima Leite informou no evento de AutoData o pleito para o retorno dos 35% do imposto de importação para híbridos e elétricos foi apresentado ao vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin. O presidente da Anfavea disse estar otimista com relação à sua aprovação – tanto que, em suas projeções revisadas e divulgadas na quinta-feira, 4, contabilizou o imposto integral.

Na apresentação à imprensa Lima Leite deu seus argumentos: mostrou como o mundo está taxando os elétricos importados. Dentre os principais países fabricantes o Brasil é o que menor imposto cobra: 18%, já atualizado em julho. Canadá taxou em 106% e Estados Unidos em 102,5%.

“A China está em 15% e aumentará para 25% nos próximos meses, a pedido das fabricantes locais. O Brasil é o que tem o menor imposto dentre todos os países produtores e mesmo quando subir para 35% ficará abaixo do praticado em diversos mercados”.

O presidente da Anfavea disse que a China taxava os veículos em 80% em um passado nem tão distante, enquanto criava fôlego para desenvolver sua indústria. Para ele a medida poderia ser replicada no Brasil: enquanto desenvolve o parque local para produção de eletrificados as taxas protegem a indústria.

“O mundo todo está se protegendo. As coisas mudaram, o desequilíbrio reduz emprego, investimento e produção”.

E sentenciou: “Se o Brasil não rever o imposto de importação imediatamente poderemos ter paradas em fábricas já no segundo semestre. A produção está estável enquanto o mercado cresce 15%. Se não crescesse tanto, certamente o ritmo das fábricas seria de queda”.

A Anfavea defende uma cota livre de impostos, nos moldes do que foi feito durante o Inovar Auto, que permitia a importação de 4,8 mil unidades sem o Super IPI pelas empresas – mas, no caso, seria com imposto zero. Lima Leite acrescentou que a entidade sempre defendeu a recomposição imediata do imposto, embora tenha apoiado o calendário definido pelo governo no fim do ano passado.

“Não contávamos com a queda nas exportações. Se tivessem crescido o cenário teria ficado equilibrado. A junção dos fatores fez com que pedíssemos o retorno imediato”.

Imposto Seletivo

A inclusão dos veículos a combustão na lista de itens do imposto seletivo, junto com bebidas, cigarros e alimentos com alto teor de açúcar, provocou reação imediata na indústria, ainda que os pormenores nem tenham sido divulgados pelo governo – e há a questão do IPI verde, que poderá ser replicado no pós-reforma tributária como balizador do IS.

Coube a Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil, falar sobre o assunto na coletiva à imprensa da Anfavea: “Em alguns Estados o imposto para o automóvel chega a 44%, somados IPI, PIS/Confins e ICMS. É a maior taxa do mundo, superior aos 5% da China, 7% dos Estados Unidos e 19% da Alemanha, por exemplo. O CBS mais IBS chegará a 26,5%. Quanto será o imposto seletivo? Temos que reduzir o imposto do automóvel: ficando mais barato, terá mais vendas, maior geração de emprego e até de arrecadação”.

O executivo apresentou estudos que apontam que a redução de um ponto porcentual de imposto gera crescimento de 3% na produção. Em um ano seriam 70 mil veículos. “Com cinco pontos de desoneração o crescimento chegaria a 15%, somando 345 mil unidades. São duas fábricas”.

Possobom disse que a inclusão dos veículos a combustão vai contra a lógica de crescimento do mercado e geração de empregos, pois barra o acesso da classe média aos automóveis 0 KM, atrapalha a popularização de tecnologias que prejudicam menos o meio- ambiente e mantém o Brasil com impostos superiores a outros mercados.

A discussão seguirá, pois a medida não deverá ser definida imediatamente. Mas a indústria já prepara as suas cartas para retirar os veículos a combustão da lista dos itens do pecado.

São Paulo – Ao longo do primeiro semestre brasileiros consumiram 197,6 mil veículos importados, avanço de 37,7% sobre o mesmo período do ano passado, 143,5 mil unidades. Deste volume 78%, ou 42,3 mil, são produtos chineses.

Os dados apresentados pela Anfavea durante entrevista coletiva de imprensa na quinta-feira, 4, mostram que a China detém o posto de segundo maior importador de veículos para o Brasil, com fatia de 26%, atrás apenas da Argentina, que tem market share de 45%, com 89,8 mil unidades – recuo de 4% ante os primeiros seis meses de 2023, quando o volume foi 93,4 mil unidades.

De janeiro a junho o país asiático, por sua vez, emplacou 51,7 mil veículos, o que lhe conferiu aumento de 449% em participação no mercado brasileiro. No primeiro semestre do ano passado os 9,4 mil veículos rendiam à China fatia de 7%, atrás de países como México, com 9%, e Alemanha, com 7,4%.

Essa invasão chinesa fez com que o México, a propósito, perdesse o posto e caísse ao terceiro lugar do ranking, embora tenha ampliado suas importações em 67%, ao passar de 13,1 mil para 21,8 mil veículos, assim como sua participação, hoje de 11%.

A Alemanha manteve-se na quarta posição mesmo com alta de 18% na entrada de produtos, de 10,6 mil para 12,4 mil unidades, e leve recuo de sua fatia para 6%.

“Por isso pedimos que o imposto de importação seja restabelecido em 35%, pois a alíquota atual, a partir deste mês em 18%, não é suficiente para frear a entrada massiva de veículos de outros países”, afirmou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite. “Mesmo locais com pequena representatividade, como Indonésia, ampliaram sua presença no mercado brasileiro, de 1% para 4%. Ou seja: tem que entrar no nosso radar também.”

Boa parte dos veículos importados são elétricos e híbridos plug-in, tecnologias ainda não fabricadas no Brasil. No primeiro semestre foram, respectivamente, 31,2 mil e 22,5 mil unidades emplacadas. Os híbridos totalizaram 25,6 mil unidades, mas há modelos em produção no País.

O dirigente lembrou que a diferença de quando o produto vem da Argentina, que até o ano passado reinava absoluta nas importações, é que, como as fábricas são complementares às do Brasil, elas demandam autopeças nacionais: “O ruim é quando vemos uma escalada na entrada de produtos que não ajudam a desenvolver a indústria do País, não geram emprego nem investimento em pesquisa e desenvolvimento”.

Balança comercial do setor está deficitária

A Anfavea divulgou comparativo com base nos dados acumulados de janeiro a maio, quando o setor voltou a apresentar balança comercial deficitária. No acumulado dos cinco meses de 2024 as exportações haviam recuado 29%, para 145 mil unidades, ao mesmo tempo em que as importações tinham subido 11%, somando 146 mil unidades. Movimento que se repetiu no semestre, com a queda de 28,3% das exportações frente à escalada de 37,7% das importações.

O comparativo tomou maio como base para analisar também o desempenho das autopeças. E, neste caso, tanto exportação como importação diminuíram: “As vendas externas caíram 17%, para US$ 3,1 bilhões, e as entradas também recuaram, 9%, para US$ 7,6 bilhões. Ou seja: o aumento da importação de veículos acabados não estimularam nem um nem outro, e o efeito é duas vezes mais desastroso.”

Segundo Lima Leite o que é preciso para conter a situação é colocar em prática regulamentação aceita pelos países da região para que seja eliminada discrepância de motorização do Brasil com mercados externos, o estabelecimento e restabelecimento de acordos comerciais, assim como regras para compras públicas, e solução definitiva para o custo Brasil.

“Não dá para continuar assim. Seguimos exportando resíduos tributários, legislação trabalhista, burocracia e limitações logísticas. Enquanto isso não mudar manteremos a perda de competitividade.”

São Paulo – A produção de chassis de ônibus, de janeiro a junho, chegou a 14,7 mil unidades, expansão de 53,8% na comparação com o primeiro semestre de 2023, segundo dados divulgados pela Anfavea na quinta-feira, 4. Este grande aumento ocorreu sobre uma base baixa de 2023, uma vez que a chegada dos motores Euro 6 derrubou a produção e as vendas durante o ano passado. 

Em junho foram produzidos 2,6 mil chassis, alta de 35,4% na comparação com igual mês do ano passado e queda de 3,4% com relação a maio. 

As vendas recuaram 21,7% de janeiro a junho na comparação com os primeiros seis meses de 2023. Esta queda ocorreu porque no ano passado todos os veículos do Caminho da Escola foram entregues no primeiro semestre, diferentemente de 2024, quando as entregas deverão ganhar ritmo maior ao longo do segundo semestre.

No mês passado foram vendidas 1,7 mil unidades, queda de 2% na comparação com junho do ano passado e crescimento de 35,5% sobre maio.

Na comparação com o primeiro semestre do ano passado as exportações caíram 4,8%, somando 2,1 mil chassis. Em junho foram exportadas 509 unidades, queda de 25,5% com relação a junho de 2023 e na comparação com maio houve incremento de 63,7%.

São Paulo – A produção de caminhões chegou a 64,6 mil unidades no primeiro semestre, avanço de 36,5% na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com dados divulgados pela Anfavea durante entrevista coletiva à imprensa realizada na quinta-feira, 4. Mesmo com este grande aumento porcentual é necessário lembrar que no ano passado, por causa da chegada dos motores Euro 6, a produção sofreu forte queda nos seis primeiros meses do ano.

Em junho a produção foi de 12,2 mil unidades, alta de 9,5% com relação a maio e grande expansão de 74,1% sobre igual mês do ano passado. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, ressaltou que foi uma alta importante: “Mas no ano passado, exatamente em junho, o setor passava pela maior dificuldade de sua história, tanto em produção como em vendas”.

As vendas de janeiro a junho somaram 56,8 mil unidades, incremento de 8% sobre o primeiro semestre do ano passado. Em junho as vendas somaram 10 mil unidades, avanço de 4,6% na comparação com maio e expansão de 26,6% com relação ao mesmo mês do ano passado. 

A média diária no mês passado foi de 500 unidades/dia, a melhor de 2024, mas o presidente da Anfavea afirmou que o crescimento registrado até agora ainda não é motivo para soltar fogos, pois ele ocorreu sobre uma base baixa de 2023. 

O ponto negativo do setor de caminhões foi registrado nas exportações, com 7 mil unidades de janeiro a junho, queda de 13,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em junho foram 1,2 mil unidades, queda de 10,6% com relação a igual mês do ano passado e de 3,6% na comparação com maio.

Em busca das 200 mil unidades

A indústria de caminhões sonha com volumes maiores de produção no Brasil, mirando as 200 mil unidades por ano, de acordo com Márcio Querichelli, presidente da Iveco, que também participou da coletiva da Anfavea. Esse volume também já foi citado pelo executivo durante evento AutoData, ao lado de Christopher Podgorski, CEO e presidente da Scania na América Latina. 

Segundo Querichelli o Brasil tem capacidade para chegar a este volume, mas depende de alguns fatores como a renovação de frota: “Acredito que a segunda fase do programa de renovação comece no segundo semestre deste ano e ajude no crescimento dos volumes produzidos pela indústria nacional. Dependendo do quanto forte esse programa sair poderá trazer efeitos positivos de peso para as montadoras instaladas no País”.

Outros fatores também precisam melhorar internamente, como as taxas de juros, que estavam em queda mas não deverão cair mais ao longo do ano, o que afeta diretamente as taxas praticadas nos financiamentos. Segundo Querichelli, para chegar ao patamar das 200 mil unidades é necessário um trabalho conjunto muito grande da indústria e do governo.

São Paulo – As exportações de veículos brasileiros encolheram 28,3% ao longo do primeiro semestre de 2024, somando 165,3 mil veículos, enquanto que de janeiro a junho do ano passado este volume chegou a 230,4 mil. De acordo com a Anfavea desde 2009 o País não tinha desempenho tão fraco neste período, à exceção de 2020, quando eclodiu a pandemia.

O principal fator que justifica este cenário, na avaliação de Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, é a perda de participação nos principais mercados de exportação brasileiros – que foi conquistada principalmente por países asiáticos. A começar pelo México a fatia do Brasil no total emplacado ali, em dólares, caiu de 8,9% para 5,3%. Sendo que a da China avançou de 33,1% para 37,2%.

No Chile os produtos brasileiros recuaram de 7,4% para 7,2% e os chineses aumentaram de 20,4% para 26,5%. No Uruguai o movimento foi o mesmo: Brasil caiu de 45% para 43% e China cresceu de 11% para 19%. Na Colômbia o market share dos veículos produzidos aqui encolheu de 22,6% para 17%, ao passo que o do México quase dobrou, de 12,4% para 22%. Na Argentina diminuiu de 83,2% para 76,8% ao mesmo tempo em que o México aumentou de 5% para 8,2%.

E não para por aí. No Peru a presença brasileira caiu de 9,7% para 8,3% e a do Japão subiu de 8% para 10,8%. No Paraguai a fatia recuou de 21,7% para 18,4% e a dos Estados Unidos avançou de 6% para 7%.

“Nós temos perda de participação em todos os mercados. E o pior é que no México, por exemplo, as vendas aumentaram 7%, enquanto que nossos embarques diminuíram 3%. Na Colômbia, no Chile e no Peru, em que os emplacamentos encolheram 3%, nossos envios caíram 6%.”

Apenas ao considerar o Mercosul como um todo, que engloba, além do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai – a Bolívia ingressará a partir de julho –, cujo mercado diminuiu 19%, o País ampliou suas vendas em 6%: “O Brasil só cresceu onde o mercado mais caiu”.

O CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, que participou da entrevista coletiva à imprensa da Anfavea na quinta-feira, 4, ressaltou a necessidade de o País costurar novos acordos comerciais e reforçar os já existentes: “Precisamos de novos acordos com países da região, como Colômbia, Equador, Paraguai e Bolívia, e com outros também, como os da África, a exemplo do Egito, e Oriente Médio.”

Possobom mencionou que no caso do Equador o Brasil é taxado em 28% ao passo que outros países não pagam nada para ingressar com seus produtos, o que poderia ocorrer caso do acordo ACE 59, Acordo de Complementação Econômica, fosse reativado:

“Estamos levando estas demandas ao governo para que ele possa fazer a interlocução. Há coisas que não fazem sentido. E, enquanto isto, perdemos mercado. Em torno de 50% das importações da América do Sul são geradas na Ásia. Como explicar isso? Temos capacidade para tornar o Brasil nação fortemente exportadora de veículos, até porque no passado já embarcamos 700 mil unidades e, hoje, estamos abaixo das 400 mil de 2023”.

Lima Leite reforçou a preocupação ao pontuar que a exportação é fundamental também para atrair investimentos ao País. Ele lembrou que em 2022, quando a indústria nacional exportou 481 mil unidades, o Brasil estava construindo novos acordos comerciais “e, não fosse isto, a produção daquele ano seria muito ruim. Da mesma forma que no primeiro semestre estamos com a produção estagnada pela queda acentuada das exportações e pela entrada desenfreada de importados.”

No mês passado houve reação das vendas a outros países de 8,2% frente a maio, com quase 29 mil unidades, mas o volume ainda ficou 21% aquém ao de junho de 2023. Em valores os US$ 802,5 milhões estão 20% abaixo do mesmo mês no ano passado e 2,4% menores do que as entradas de maio. A queda acumulada no semestre é de 18%, totalizando US$ 4,7 milhões.            

São Paulo – Em junho a média diária de licenciamentos alcançou 10,7 mil unidades. Além de ser o mesmo patamar de julho do ano passado, quando o mercado estava movimentado e com grande volume de vendas por causa da MP 1 175, que ofereceu uma série de descontos para diversos modelos, o volume médio diário retornou a níveis anteriores à pandemia da covid-19, de acordo com a Anfavea. 

Em junho o índice foi 16% maior do que o de maio e 19% maior do que o de junho do ano passado. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, disse que a comparação com igual mês de 2023 não é das melhores porque no ano passado o mês teve baixa demanda nas três primeiras semanas:

“Até a terceira semana os emplacamentos diários eram os piores do ano porque os consumidores estavam esperando o programa de descontos do governo, mas na última semana de junho saiu a MP 1 175 e em alguns dias as vendas chegaram a 27 mil unidades. Por isto esta comparação não é tão perfeita, mas é o cenário que temos”.

As vendas totais em junho somaram 214,3 mil unidades, o melhor resultado para o mês desde 2019. Na comparação com igual mês do ano passado houve aumento de 13,1% e com relação a maio o crescimento foi de 10,3%. 

No acumulado do primeiro semestre, conforme antecipado pela Agência AutoData, o volume emplacado foi 14,6% maior do que no primeiro semestre do ano passado, chegando a 1 milhão 144 mil unidades.